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上周五期货市场绝大多数上涨。涨幅比较大的是沥青,涨幅超5%,其次是橡胶,涨幅近4%,然后是原油,涨幅超3.5%;跌幅比较大的是苹果、沪铅,跌幅超0.5%,然后十年国债、沪铜、玉米、五年国债、豆一飘绿。
上周五期货市场资金大多数流入。流入较大的是中证500,9.35亿、沪深300,8.76亿、铁矿石,4.85亿、上证50,3.67亿、沪铜,3.46亿;流出较大的是焦炭,6.67亿、PTA,2.06亿、苹果,1.46亿、沪镍,8486万、十年国债,7981万。


上周五商品多数增仓,增仓幅度居前的是铁矿石,8.68%、玻璃,6.59%、上证50,5.81%;减仓幅度居前的是PTA,9.48%、焦炭,9.19%、强麦,8.21%。

隔夜国际资本市场消息小集

1.上周六美股标普500指数涨3.43%;欧洲Stoxx50指数涨2.94%;美元指数跌0.04%;美铜涨2.60%;WTI原油涨3.16%;Brent原油涨3.37%;黄金跌0.77%。美豆涨1.27%;美豆粕涨1.07%;美豆油涨0.92%;美糖涨1.88%;美棉涨2.21%;CRB指数涨1.05%,BDI指数跌0.55%。离岸人民币CNH升0.25%报6.8656;德银X—Trackers嘉实沪深300(160706,基金吧)中国A股ETF涨4.70%。

2.美股恐慌指数VIX下跌15.99%至21.38,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌12.56%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌3.83%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.79500%(前值2.79388);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.309%(前值-0.310%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨11.6个基点报2.671%;德国上涨6.4个基点报0.210%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.42%至71.87,GDM/GOD(黄金矿业指数/金价)比值报0.4641(前值0.4611),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.75%报1235.37。

6.美元冲高回落,回吐强劲就业报告后录得的所有涨幅,鲍威尔言论,令美元承压并提振风险情绪。

7.金属市场,伦铜上涨,创2018年9月以来单日最大涨幅,因美股走强,市场风险情绪升温。

8.原油(WTI)上涨,鲍威尔鸽派言论改善风险情绪提振多头士气,美国非农就业数据强劲以及中美将恢复贸易谈判,原油需求前景担忧降温,不过美国库存报告整体利空在一定程度上限制了油价的上涨空间。

洲际交易所(ICE)报告显示,截至12月31日当周,布伦特原油期货投机性净多头头寸减少9924手至152325手。

美国能源信息署(EIA)报告显示,截至12月28日当周原油库存增加0.7万桶至4.414亿桶,预期减少308.6万桶。库欣库存增加64.1万桶。

贝克休斯数据显示,截至1月4日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至877座,三周来首次录得下降。石油和天然气活跃钻井总数减少8座至1075座。

EIA数据称,上周美国国内原油产量持平于1170万桶/日。

伊拉克将维持未来六个月的平均原油产量在451.3万桶/日。

投行Bernstein预计2019年油价将会走高至70美元。

Kpler数据显示,去年12月从OPEC国家发往美国的原油船货降至163万桶/日,低于11月的180万桶/日和10月的178万桶/日。

费氏全球能源预计2019年前几个月布伦特原油将在每桶55—60美元之间交投。

达拉斯联储调查显示,美国油气业高管对前景的信心降至负值,为2016年来首见。

彭博上周五调查显示,分析师和交易员看涨本周原油期货。

9.黄金收跌,因强劲非农数据抑制避险需求。

Kitco上周五调查显示,尽管美国就业报告强劲,但多数华尔街和散户受访者都预计本周金价将上涨。

10.经济数据方面,美国12月非农就业人数变化∶31.2万 前值∶15.5万 预估值∶18.0万。

11.鲍威尔表示,美联储在加息问题上将保持耐心,若有必要将改变缩表政策;市场解读为鸽派信号。

克利夫兰联储主席Loretta Mester称,如果通胀没有上升,美联储可能会在今年停止加息。

12.美国12月非农就业人口增加大幅高于预期,创10个月最大增幅,主因建筑就业人数在12月迅速回升。同时薪资也有所上涨。

13.特朗普威胁称,如果不能解决修美墨边境墙的费用问题,美国联邦政府关门可能持续几年。

14.纽约联储GDP Nowcast模型将美国第四季度GDP增速预期从2.48%上调至2.49%。

15.欧元区12月通胀放缓幅度超过市场预期,受能源价格大幅下滑拖累,但核心指标仍保持稳定。

16.欧元区12月综合PMI终值为2013年7月以来最低水平。商业活动增速降至2014年末来最低,因新业务流入几乎未有增长。

17.德国12月Markit综合PMI终值不及预期,因制造业表现不佳,其他领域健康增长的可能性也会变得很低。

18.英国12月Markit服务业PMI好于预期,但为脱欧公投以来的最低增幅之一,企业对未来一年的担忧日益加剧。

19.摩根大通警告称,股票、债券和大宗商品市场的价格似乎表明,未来一年美国经济衰退的可能性接近60%。

20.亚洲股市2018年外资流出规模超336亿美元,创至少七年最高,受贸易摩擦以及企业获利放缓打压区域股市拖累。

21.花旗预估全球全球股票2019年料上涨14%,建议逢低买进,称2019年经济放缓而非衰退。

22.美银美林市场人气“牛市和熊市”指标跌至1.8,进入“极端熊市”水平,是自2016年6月以来,首次触发风险资产的“买入”信号。

23.EPFR数据显示,上周全球股票型基金共计净流出206.1亿美元,较此前一周86.3亿美元明显扩大。

其中美国股票型基金净流出161亿美元,欧洲股票型基金净流出38.2亿美元。新兴市场股票型基金小幅净流入1亿美元。

今日重点关注:美国11月耐用品订单环比终值。

国内财经新闻

1.人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点,将净释放长期资金约8000亿元。

2.中国12月财新服务业PMI53.9,创6个月新高。较11月份出现0.1个百分点的微升,显示2018年底服务业经营活动增速可观。

3.中国12月财新综合PMI52.2,升至5个月最高,继续11月的上升趋势,显示经济活动总体增长势头仍在改善之中。

4.中美双方举行副部级通话,确认中美将于1月7日—8日举行经贸问题副部级磋商。

5.中国证券市场上周新增投资者数20.81万,前值为21.04万。

6.中债登数据显示,2018年12月境外投资者恢复净增持中国债券。

7.中国央行工作会议表示,稳健的货币政策保持松紧适度、切实防范化解重点领域金融风险。


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